loading
Export a import
Taskgrip umožňuje snadný export a import dat o zaměstnancích a zakázkách, což usnadňuje správu personálních údajů a zajišťuje aktuální informace pro vedoucí i účetní.
Export
Aplikace vám nabízí několik možností, jak data hromadně exportovat do jiných systémů nebo tabulek, a to ve formátu Excel (.xlsx) nebo PDF (.pdf).
Zaměstnanec
Pokud chcete přesunout data pouze jednoho zaměstnance, stačí kdekoliv v aplikaci kliknout na jeho jméno, tím se dostanete na detail zaměstnance, kde naleznete tlačítko Export.
Zde máte možnost vybrat konkrétní měsíc v roce, pro který chcete data exportovat – následně se vám zobrazí Excelová tabulka s přehledem docházky a odvedené práce za dané období.
Případně můžete v časových výkazech nastavit konkrétní datum a stáhnout pouze celkový odpracovaný čas zaměstnance – a to buď ve formátu Excel, nebo PDF.
Výběr zaměstnanců
Ať už chcete exportovat data jednoho, několika nebo všech zaměstnanců, tuto možnost najdete na kartě Zaměstnanci v levém panelu aplikace.
Stačí označit vybrané zaměstnance a kliknout na tlačítko Export.
Pomocí tlačítka Filtr si můžete zvolit, které sloupce se mají do exportu zahrnout (např. docházka, datum narození a pozice).
Tlačítkem Export pak volíte, zda chcete exportovat pouze vyfiltrované řádky, nebo všechny, a zda se mají zahrnout pouze zobrazené sloupce, nebo všechny. Nakonec si vyberete formát souboru.
Všichni zaměstnanci
V kartě Zaměstnanci označíte všechny zaměstnance nebo v tlačítku Export označíte Export všech zaměstnanců.
Export dat k zakázce
Export dat probíhá na stejném principu jako u zaměstnanců – pouze vybíráte ze seznamu zakázek po kliknutí na kartu Zakázky v levém panelu. Můžete zvolit všechny zakázky nebo jen vybrané, a také si nastavit, které sloupce chcete exportovat (např. zaměstnance a odpracovaný čas v rámci zakázky).
Export dat k zákazníkovi
Pokud máte v aplikaci vytvořený seznam jednoho nebo více zákazníků, pro které plníte zakázky, lze data o těchto zákaznících hromadně exportovat kliknutím na tlačítko Export na kartě Zákazníci.
Na této kartě můžete exportovat také všechny zakázky nebo úkoly, které patří konkrétnímu zákazníkovi, vždy rozkliknutím daného zákazníka nebo zakázky a použitím tlačítka Export.
Import
Pro pohodlné zavedení dat do aplikace slouží tlačítko Import, které naleznete v kartě Zaměstnanci nebo Zakázky.
Podporované formáty pro import jsou Excel (.xlsx, .xls) a textový formát (.csv).
Zaměstnanci
Rychlý import jednoho nebo více zaměstnanců umožňuje tlačítko Import, které naleznete v kartě Zaměstnanci.
Soubor můžete jednoduše přetáhnout do okna nebo jej vybrat z úložiště. Následně přiřadíte jednotlivá pole ze souboru ke sloupcům v aplikaci (např. jméno ke jménu, telefonní číslo k telefonnímu číslu).
Import dat k zakázce
Stejně jako údaje o zaměstnancích můžete do aplikace importovat i data o jednotlivých zakázkách. V panelu vyberete kartu Zakázky a kliknete na tlačítko Import.
Soubor se zakázkami můžete opět jednoduše přetáhnout do okna nebo jej vybrat z úložiště. Následně přiřadíte jednotlivá pole ze souboru ke sloupcům v aplikaci (např. název zakázky k názvu, popis zakázky k údajům o zakázce).
Import dat k zákazníkovi
Po kliknutí na konkrétního zákazníka na kartě Zákazníci lze k danému zákazníkovi importovat zakázky z jiných aplikací a tabulek kliknutím na tlačítko Import.
Tipy pro export a import
Pro lepší přehlednost můžete při exportu vybrat pouze relevantní řádky a sloupce – např. jen zaměstnance z určitého oddělení.
Při importu si sami určíte, která data ze souboru chcete přiřadit ke sloupcům a zavést do aplikace.
Pro přehlednější import do aplikace si můžete sloupce v tabulce předem uspořádat tak, aby odpovídaly sloupcům v aplikaci.
✅ Shrnutí
Aplikace umožňuje exportovat data ve formátu Excel nebo PDF.
Export lze provádět pro jednotlivé zaměstnance, vybrané skupiny i všechny zaměstnance najednou – a to z detailu zaměstnance nebo karty Zaměstnanci.
Data k zakázkám můžete exportovat v kartě Zakázky, kde lze vybrat jednu, více nebo všechny zakázky.
V kartě Zákazníci exportujete data o zákaznících, jejich zakázkách a po rozkliknutí konkrétní zakázky také úkoly přidělené k této zakázce.
K rychlému a efektivnímu zavedení informací do aplikace slouží import dat ve formátu Excel (.xlsx, .xls) a textový soubor (.csv).
V kartě Zaměstnanci lze jednoduše přetáhnout soubor a přiřadit data (např. jméno, telefon) k odpovídajícím polím v aplikaci.
V kartě Zakázky probíhá import obdobně – nahrává se soubor s detaily zakázek (např. název, popis).
V kartě Zákazníci je možné importovat zakázky k jednotlivým zákazníkům – po jejich rozkliknutí.
Z aplikace teď můžete snadno exportovat data pro vlastní potřebu nebo importovat tabulky do Taskgripu, což vám usnadní práci a zlepší přehled.
Z aplikace můžete exportovat data ve formátu Excel (.xlsx) nebo PDF (.pdf).
Data o zaměstnancích, zakázkách, zákaznících a úkolech.
Kromě Excelu (.xlsx, .xls) lze do aplikace převést data také v textovém formátu (.csv). Jinak je nutné jiný formát nejprve převést na jeden z těchto formátů.
Pro pohodlnější přesun dat je nutné připravit sloupce ve vlastní tabulce podle sloupců požadovaných aplikací. Například pokud máte ve vlastní tabulce sloupec obsahující jméno i příjmení dohromady, aplikace bude vyžadovat samostatné sloupce. Proto je nutné tyto údaje ve vlastní tabulce rozdělit.
Ne. Pomocí filtrů můžete vybrat pouze ty řádky a sloupce, které chcete exportovat (např. jen jednoho zaměstnance nebo jen některé údaje o zaměstnancích).
Napadá vás ještě něco?
Pokud potřebujete další pomoc, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, nebo si prohlédněte naše další návody. Jsou tu pro vás!
Informace o společnosti
